一、苹果iPhone 17发布，AI表现不佳

2025年9月10日，库克发布iPhone 17，Apple Intelligence仅被一笔带过，媒体评论其AI功能仅为辅助或后台系统层面改进，非颠覆性体验。9月17日国行iPhone评测中，外观、芯片等方面获赞美，但对AI评测少且评价不佳。与之对比，谷歌Pixel 10发布会多次提及大模型“Gemini”，并围绕其重新布局硬件产品；OpenAI硬件产品也备受关注，预计2026年发布。

二、AI将重构手机产业

1. 重塑操作系统：现代智能手机本质是“联网手机”，断网后功能受限。未来端侧AI模型和小模型训练成熟后，手机将成为真正“智能体”，操作系统将从联网系统升级为“智能”系统。

2. 改变交互方式：传统智能手机是“人找功能”，用户需记住并寻找应用；AI手机时代将转变为“AI懂需求”，用户表达意图，AI助手理解并调用服务完成任务，甚至可能无需主动安装应用，系统自动组织信息并输出。

三、AI定义手机，产业逻辑转变

未来核心是AI定义手机，而非“手机搭配AI”。智能成为资源分配制高点，手机生态围绕AI核心重组，决定胜负的是在AI上建立生态的能力。苹果等公司若不能在AI定义交互方式的变革中先发制人，可能面临类似诺基亚的命运。

四、AI手机时代产业链洗牌

1. 操作系统：从应用平台转变为AI智能体平台，以AI助手为核心协调服务。

2. 应用分发：从“应用商店”转变为“AI调用”，开发者从应用提供商变为服务提供商。

3. AI模型提供商：如谷歌、OpenAI等成为核心力量，掌握系统“大脑”。

4. 硬件制造商：需适配AI需求，提供更强算力和更低功耗。

5. 用户与技术关系：从被动使用工具转变为获取智能助理服务，用户期望AI助理主动参与或引导。

五、从历史看手机产业变革逻辑

1. 功能机到智能机时代：手机系统、应用商店和移动开发生态诞生，改变了人类社会。苹果推出iPhone改写手机操作逻辑，激发应用生态需求，诺基亚等老牌厂商落幕，新王者崛起。

2. AI手机时代变革：历史表明产业范式转移伴随新王者崛起和旧巨头陨落，AI手机时代可能重演这一模式。

六、苹果在AI范式下的危机与机遇

1. Siri发展停滞：Siri功能停留在简单“语音命令”层面，未达现代对话式AI水平，原因是苹果内部技术架构需彻底重新架构，且对平衡AI功能与核心隐私理念的考量导致AI战略滞后。

2. Apple Intelligence的利弊

   • 优势：以隐私为核心，将AI能力深度融入系统，采用“端侧AI + 私有云计算”混合模式，确保用户隐私。

   • 劣势：目前使用体验不如独立第三方APP，且App Store抽成模式面临挑战，AI手机新范式使App Store作为用户入口的地位受威胁，开发者商业模式转变，动摇App Store核心商业模式。

3. 苹果面临的挑战：苹果可能将AI视为“加分项”而非产业变革核心驱动力，如同诺基亚将iPhone视为“增加触屏的手机”，若不能在AI上迎头赶上，将失去核心领导地位，甚至错过AI手机时代。