过去几年，中国社会一个被低估的变化是：所有人都在重新思考“如何学习”。旧的学习逻辑正在失效——教育分流提前、职业门槛升高、人工智能重塑技能，许多家庭感到过去的投入方式和对“好教育”的认知逐渐失灵。

进入2025年，这种变化越发具体：低龄家庭关注孩子校外的状态是否稳定，初高中家庭意识到单一升学路径的风险，年轻人反复试探考研、考公与职业资格，成年人乃至中老年人也将学习与健康、社交、自我实现紧密相连。学习不再是人生某个阶段的任务，而成为贯穿始终的必需品。

随之改变的是决策方式。过去机构靠知名度扩张，如今家庭更关心身边是否有稳定、可信、能长期依赖的学习选择——教育评估的范围，正收缩到家庭周边3-5公里的生活圈。在这一过程中，教培行业正呈现新的轮廓：需求更明确、供给更贴近、信任建立在可见的结果上，竞争焦点从规模扩张回归到经营能力本身。行业没有回到从前，却进入了一个更可预期、也更有韧性的阶段。

现状·教培行业2025年终回顾

如果说2021—2024是行业高速转弯的四年，那么2025年的最大变化，是中国教培行业第一次出现可被清晰描述的稳定轮廓。这份“稳定”并不来自市场回暖，而来自三个方向同时收敛：政策更清晰、需求被重组、供给被重排。这三条力量共同构成了2025年教培行业的基本面。

“2023、2024是行业震荡期，但2025年处在回升周期，整体变化更乐观。”——蒋翔，美团教育与重决策行业负责人

■ 政策端：边界清晰化带来真正的“可预期性”

过去几年，政策端从强力收缩逐渐转向“分类治理”。2025年的政策环境出现了“双减”以来最稳定的状态——不是放松，而是边界清晰化：学科类继续严格监管（价格、时间、内容、资质均有明确要求）；非学科类进入更细致的管理框架（备案机制、课程规范、人员资质逐步明确）；校外培训相关监管进入细化阶段，逻辑从“急停”转向“常态化治理”。

《教育强国建设规划纲要（2024—2035）》明确了未来十年的核心方向：素质教育、职业教育、AI+教育是国家层面的鼓励主线。整体而言，政策基调已从“一刀切”的压制，转向“筛选与引导”并重的常态化治理，通过明确边界、稳定秩序，为行业发展定调。十五五规划进一步强化这一导向，将完善终身教育体系、推动职业教育发展、提高教育质量列为重要任务，规范与提质成为核心关键词。

这意味着行业可在相对稳定的监管预期下重新配置资源、调整结构，而非在不确定性中持续消耗。

■ 需求端：分层明显，三条趋势清晰显现

2025年家庭教育需求呈现显著分层特征，三条核心趋势逐步明晰：

① 低龄段：学校承担更多，家庭投入更克制。课后托管普及、学校作业量可控，使得低龄补习需求收缩，但并未消失，而是转向托管（尤其是含接送服务的托管）、兴趣启蒙（艺术、体能、表达）、学习习惯与方法的早期培养。青年志PRO《新生代父母图鉴：中国亲子消费的6个新逻辑》指出，95后、00后成为父母后，养育逻辑已从“单向付出”转向“双向舒适”，从“为了将来好”转向“现在也必须好”，早期教育中不再追求“早卷”，而是兼顾孩子意愿与自身省心需求。

② 关键学段：应试需求保持强刚需。小升初、中考分流、高考压力的持续存在，让关键学段的补习需求高度稳定。家长决策更谨慎，核心关注三大维度：老师是否靠谱、服务是否透明、能否看到真实进步。提分仍是核心驱动力，但已聚焦于关键阶段，而非全面覆盖的“军备竞赛”。

③ 成人和银发：2025年被低估的新增量。一个关键信号是，2026年“公考热”首次超越“考研热”——考研报名人数连续3年下滑，从2024年的438万降至2025年底2026届的343万；2025年国考报名人数突破340万，2026年进一步攀升至351万。“求稳”心态主导下，公考及事业编、教师编培训成为成人职业教育最坚挺的刚需赛道，标志着年轻人从“拼学历”转向“选赛道”或直接就业，学历提升需求回归就业导向。

成人兴趣教培领域则呈现明显的“口红效应”。职场人价值反馈从工作转向生活，“体验型”“悦己型”兴趣学习需求大幅上升，成为经济不确定期的低成本情绪补偿方式。正如美团教育与重决策行业负责人蒋翔所言：“成人培训的崛起，让越来越多用户愿意主动表达学习诉求，比如乐器、绘画、运动技能，核心诉求就是取悦自己。”

■ 供给端：从“大扩张逻辑”回归“深密度逻辑”

2025年行业最核心的供给变化，是从“广撒网”转向“精耕细作”。学科类机构最终形成三类生存形态：高质量+高价格的头部品牌、聚焦高年级关键学段的“小而美”机构、转向托管+作业辅导的社区化机构。无论赛道如何，机构核心目标均是提供“家长能看见并相信的成长路径”，行业从“卖课”彻底转向“卖确定性”。

另一个显著变化发生在服务者角色上：老师、校长从“授课者”转向“关系与体验的提供者”，成为家长选择机构的核心前台因素。背后原因有三：一是家长风险意识提升，经历行业暴雷后更依赖“人”的判断而非“品牌”；二是复购决策中，孩子的课堂意愿权重上升，老师的引导方式直接影响续课率；三是人均博主时代，老师与校长通过内容平台成为品牌流量入口，“人设力”“内容力”成为新竞争力，家长决策从“广告驱动”转向“内容驱动”。

“行业的大逻辑没有变，但供给结构、创业者构成和技术介入方式都在重组，这些变化正在带来新的机会。”——姚玉飞，多鲸资本创始人

自2021年双减以来，行业最受关注的问题是“是否复苏”，但理解2025年的关键，不在于判断市场回暖与否，而在于厘清新秩序的重建逻辑：哪些变化足够稳固，又将把行业引向怎样的2026？

变化·2025年度教培行业的8大转变

如果说“现状”描述的是2025年行业的位置，那么“变化”指向的是行业的未来方向。2025年的教培行业不是“恢复”，而是“重建”——驱动重建的并非单一政策，而是家长决策方式、教育产品形态、机构经营逻辑、技术基础与学习观念的全面迁移。这八大变化构成连续因果链：信任方式改变→产品价值改变→供给结构改变→服务者角色改变→技术介入方式改变→学习场景改变→学习内容改变→学习人群边界改变。

■ 变化1：信任——从“品牌信任”到“可验证的生活圈信任”

2025年家长决策的核心变化，是重新定义“教育信任”：从依赖大机构、大广告、大校区的“品牌信任”，转向依托距离、口碑、评价与可视化服务的“生活圈信任”。家长的首要疑问从“这家机构知名吗？”变为“离家多远？”“谁推荐的？”“能看到孩子真实学习过程吗？”

这一转变基于两大现实：一是家庭风险意识显著提升，“可验证的安全感”成为刚需；二是本地生活平台重塑决策结构，美团等平台通过“距离＋评价＋销量”构建风险缓冲机制，让家长能快速建立信赖感。即便是非学科类课程，家长也更倾向选择3–5公里内口碑优良的机构，而非跨城寻找“顶流老师”。

信任的核心从“规模”转向“可见的确定性”，本质是家庭资源重新分配背景下，家长对“明确、低风险决策方式”的必然选择。杭州伊云艺术将校区设在幼儿园密集的生活圈，通过园区内阶段性汇报演出让家长直观看到孩子状态，新增学员多来自熟人推荐；LYB李永波国际羽毛球培训中心则在选址前重点考察周边人口密度、家庭消费结构与学校分布，依托标准化课程体系建立本地口碑，均是这一逻辑的实践。

■ 变化2：产品——从“课时”到“成长体验＋情绪价值”

2025年家长付费逻辑发生关键转变：除小升初、中高考等关键考学阶段仍以结果为核心驱动外，其余场景的付费不再局限于“课程时长”，而是转向“成长体验＋情绪价值＋可分享的成长瞬间”的复合结构。

家长关注的核心从“上了多少节课”，延伸到孩子的课堂状态、参与感，以及稳定周期内的“过程性变化”。课程知识点与技能仍是基础，但不再是付费的全部理由。在艺术、体育、表达等同质化高的赛道，“过程可见性”成为续课关键：孩子是否愿意上课、课堂是否有及时反馈、老师能否传递孩子的情绪变化、是否有明确的阶段成果节点。

这一变化与新生代父母育儿观念深度绑定——年轻父母既期待孩子未来发展，也重视当下学习过程的舒展性与可理解性。机构信息透明度直接影响家长决策：透明的教学过程让课程成为“可参与的生活事件”，反之则难以建立价值认同。萧山青菜教育通过积分主题卡片记录孩子课堂表现，既是课堂激励手段，也成为家长了解教学节奏的窗口；启邦教育按学生维度整理课堂片段与作品进度，减少家长“信息空白”，均是通过“可视化过程”构建产品差异化的典型案例。

■ 变化3：供给布局——从“大校区”到“低成本、多网点”的社区型布局

2025年教培机构空间结构呈现明确趋势：大型旗舰校区减少，小型、分散、贴近社区的“学习节点”增多。这是机构应对租金压力与本地竞争的务实选择——在一二线城市，200–300㎡大校区坪效压力激增，而100㎡以内的小微网点具备显著优势：租金成本低、装修轻量、投入回收快、课程排布灵活，且临近家庭生活半径，能有效提升试听与出勤意愿。

家长需求的变化进一步推动这一趋势：就近托管、课后1–2小时短时课程、临时插班/周末体验课等需求，天然适合在社区节点完成。机构选择分散布局的核心逻辑是“降风险、提稳健”：通过多网点覆盖3–5公里生活圈，降低单点经营风险，更易建立本地口碑，同时灵活配置师资。目前，“大校区＋若干小节点”的组合已成为行业常见配置，部分机构还与周边教室、运动场地合作形成“轻度教育网络”，替代过去的单体大校区模式。

■ 变化4：流量——从“机构品牌”到“老师与校长的内容力”

2025年教培行业流量结构持续重构：家长决策前更倾向查看“老师的教学内容”“校长的课程解读”，而非机构投放的广告。试听课前，老师的短视频教学片段、校长对课程方法的讲解、学生成果展示等内容，成为建立信任的核心载体，甚至出现“老师红了，机构就满班”的现象。

这一趋势推动机构流量策略转型：从“总部集中投放”转向“前线自带流量”，通过“教师IP＋机构场地”分成、机构承担拍摄剪辑支持老师输出内容、校长自带账号担任“机构代言人”等灵活模式，更精准触达本地需求。核心原因在于：家长更信任“可见的人”；内容时代“人格化形象”比抽象品牌更易建立信任；教培作为强体验服务，老师的教学效果直接决定服务真实性。沈阳李晶舞蹈通过教师个人账号发布课堂片段与教学说明，内容在本地家长群体中二次传播，让家长试听前即可直观了解授课方式，成为区域市场的典型实践。

■ 变化5：技术——从“工具”到“经营的大脑”

2025年AI在教培行业未出现颠覆性突破，但实现两项关键稳健升级：一是从“单点聊天工具”融入机构日常运营全流程；二是头部机构AI硬件业务呈现清晰商业化路径。

早期教培信息化聚焦“流程数字化”，将纸质表格、排课信息等迁移线上；随着技术覆盖员工管理、收费报名、财务管理等环节，系统已从简单工具升级为“运营基础能力”，减少人为遗漏、保障服务一致性，让老师聚焦教学核心。2025年10月底“校宝App AI全家桶”发布，标志着行业出现“招生—教务—家校沟通—数据管理”全链打通的智能化运营方案，AI从“单点工具叠加”进入“智能化运营底座”阶段。

头部机构层面，好未来、新东方、猿辅导均在财报中将“教育智能硬件”列为增长较快业务线。“双减”限制补习时长后，AI学习机成为“家庭场景驻家老师”，AI批改、口语陪练、错因分析等功能成为标配，行业“卖课程”向“卖服务＋卖硬件”转型趋势明确。这并非回归“科技叙事”，而是头部机构在政策框架内探索可持续收入模型的务实选择。

“当前，AI在教培行业已从早期的单点工具尝试，演进为覆盖招生、教务、家校等多个环节的‘智能化运营底座’，已有切实的使用价值；未来，随着教育大模型与多模态交互技术的成熟，AI将更深层次地融入教学核心环节，从辅助性的‘AI助理’进化成‘师—机—生’三元协同中的‘AI导师’，结合动态学情画像与自适应学习路径，真正实现规模化的因材施教，让‘最懂每个学生’的个性化教育成为可能。”——李杰，校宝在线创始合伙人、首席产品官

■ 变化6：学习场景——从“教学场所”到“家庭生活的节点”

2025年，部分教培机构开始改造“家长等待时间”场景，通过引入咖啡区、阅读区，或与健身、理疗、美甲等轻服务合作，让家长在等待孩子上课的2小时内“顺手完成生活事务”。这一做法并非行业全面升级，而是本地竞争加剧后，机构提升家长粘性的务实增效策略。

其核心逻辑是将“接送负担”转化为“可利用的生活时段”，延伸机构服务边界——教培不再只服务孩子，而是覆盖“陪同父母”的需求。这类复合场景虽未改变教育产品本质，但显著提升家长对机构的好感度、续课体验，同时强化多校区差异化竞争。背后反映的深层趋势是：教育空间正成为生活空间的一部分，呼应社会从“工作优先、成绩优先”转向“生活优先”的整体情绪。萧山青菜教育打造的“文合里”空间，将教学、运动与轻社交区域并置，供周边家庭使用，正是这一趋势的典型实践。

■ 变化7：内容维度——从“应试”扩展到“健康/心理/状态”

2025年家长对孩子的关注聚焦三大核心状态：身体状态、情绪状态、学习状态（注意力、习惯），推动教培内容从“应试导向”向“健康导向”延伸。体育类与体能类培训的稳步增长并非短期热潮，而是长期需求的自然累积。

青少年端，校外体育培训需求从单一“应试”分化：低龄阶段侧重体能、协调性与兴趣建立；高年级专项训练聚焦关键考试节点，整体更趋生活化、长期化。成人端，路跑赛事参赛人数持续增长，带动跑步训练、体能陪练、专项体测培训等服务兴起，核心用户为城市中产，愿意为专业服务付费。一线及新一线城市已出现公务员/事业单位体测培训、成人体能提升与减脂课程、马拉松专项陪练等细分赛道。值得关注的是，顶尖运动员的职业发展动态也在反向影响体育培训的需求导向，以2025年中国网球选手郑钦文的经历为例，其全年2260万美元收入中，2100万美元源于劳力士、迪奥、奥迪等顶奢代言，仅160万美元来自比赛奖金，商业价值的爆发与赛场表现的波动（因手肘伤病提前结束赛季，世界排名从第4滑落至第24位）形成鲜明对比。这一现象背后，既反映了大众对体育明星的关注度攀升，也凸显了专业体育训练中“健康管理”“科学规划”的核心价值，而这正是体育教培赛道需要强化的核心能力——无论是青少年运动员的成长培养，还是成人专业技能提升，伤病预防、系统训练规划等专业服务的重要性愈发凸显。

这类需求增长是多重因素叠加的结果：家长对孩子健康与精力稳定性的重视、成人健康管理意识提升、学校体育要求外溢、专业陪练资源稀缺。而郑钦文等顶尖选手在职业发展中面临的健康与赛程平衡问题，更让大众意识到科学训练体系的重要性，进一步推动体育教培机构向“专业化、精细化”升级。健康类课程虽未改变行业结构，但为机构提供了“波动小、可持续”的增长点，成为经营中的重要支点。未来，学习内容将持续向“服务于人本身”的维度扩展，覆盖健康、能力、表达等多元领域。

■ 变化8：人群边界——从“K12”延伸到“全龄”

学习内容的延伸带动服务人群边界扩大，2025年教培机构服务不再局限于K12，而是向“更低龄”与“更高龄”双向延伸。这并非行业“大跨越”，而是机构挖掘本地新增量的务实选择。

低龄端，小学阶段托管与作业辅导被学校部分承接后，机构新增量集中于低龄兴趣启蒙（艺术、体能、语言）、学习习惯培养、学习方法课程。高龄端，60+人口增长推动社区内退休群体舞蹈、书法、声乐、健康管理需求稳定，但现阶段支付意愿普遍低于K12，机构核心策略是“时段错位＋轻改造”的横向延伸：舞蹈机构上午教退休群体、下午教孩子，创意艺术机构增设成人兴趣班，英语机构开设成人口语与亲子共学课程。

这种全龄化布局的核心逻辑是“提升单校区利用率”：在租金成本固定的前提下，通过覆盖同一社区内三代人的学习需求，分散营收来源、增强经营稳健性。终身教育既是政策鼓励方向，也是“加速社会”的必然市场需求，而当前阶段，全龄化扩张是机构“深耕本地”的高效路径。

未来方向与2026年行业机会

2025年的教培行业已走出“急刹车—失重”状态，进入“边界清晰、预期明确”的稳定阶段。行业未出现爆发式反弹，但关键信号表明：新的可持续运行方式正在形成，增长逻辑已改变，但行业整体并非走向衰退。

■ 核心信号：政策与需求的双向支撑

从上往下看，政策端核心信号是“合规、提质”：监管框架从强力压缩转向明确边界，让机构清晰“能做什么、不能做什么”；分类管理逐步落地，学科类从严、非学科类规则透明，提升经营确定性；素质教育、职业教育、AI+教育成为政策鼓励主线，为行业发展指明方向。

从下往上看，需求端呈现三条稳定趋势：一是学科类需求结构性存在，围绕中高考等关键节点集中释放，供给形态更趋规范；二是综合素养类需求持续增长，家长关注孩子“完整性成长”，推动STEM、编程、艺术、体育、心智发展等赛道扩张，助力机构优化业务结构；三是“内容外的体验服务”成为竞争关键，可信性、成长可见性、情绪价值、分享价值的重要性超越价格，利好差异化产品与服务机构。

■ 2026年三大增长路径：向内、向外、向上

2026年的行业增长不会来自单一风口，而是向内、向外、向上三个方向的组合发力：

① 向内——深化运营效率。这是最确定的增长点。在扩张受限的环境下，“经营稳健性”成为增长前提。2026年关键动作包括：推动排课、家校沟通、招生跟进标准化；实现课堂反馈可视化、可记录；通过工具提升师资与校区人效、坪效。例如，利用校宝App等信息化平台打通招生、教务、通知、反馈全环节，减少重复成本，保障服务一致性。

② 向外——构建本地生态。深耕3–5公里生活圈而非跨城扩张，已成为机构共识。2026年机会在于：依托美团等本地生活平台扩大曝光、构建信任链；布局小微节点提升覆盖密度；与社区学校、运动馆、艺术空间形成“轻协作”，建立以“位置+内容+体验”为核心的本地信任网络。这种模式对中小机构尤为友好，具备低成本、数据可追踪、转化清晰的优势。

③ 向上——多点小增量组合。2026年新增量来自多个“微赛道”的叠加：一是银发教育，虽未达爆发点，但已是可见的未来增长点；二是亲子共学与家庭学习，新一代父母“自我提升抵御风险”需求上升，儿童+父母一站式课程（阅读、表达、轻体能）更受青睐；三是成人轻技能与情绪型学习，经济压力下“兴趣学习的自我修复功能”凸显，需求持续且稳定。

“职业教育、产教融合、教育科技，尤其是AI与教育的结合，是目前资本愿意继续关注和发展的方向。”——姚玉飞，多鲸资本创始人

结语｜在不确定中寻找确定性

2025年的教培行业图景，没有喧嚣增长，也没有压倒性悲观，而是呈现“边界清晰、节奏放缓、需求稳定”的理性状态。机构普遍转向存量经营策略，对效率、信任、交付能力的要求显著提升。行业真正的挑战，不是规模萎缩，而是增长逻辑的根本性转变——2026年的核心要求不再是“跑得更快”，而是“做得更稳、看得更清、靠得更近”。

当竞争从“跑马圈地”变为“深耕生活圈”，行业关注焦点从“单点突破”转向“全链路稳定衔接”：线索跟进效率、师资留存、家校沟通质量、教学过程感知度，成为经营核心。平台与工具虽未创造“效率奇迹”，但有效稳固了行业信任结构——机构端减少人为失误，保障服务一致可追踪；家长端决策路径更直观透明，降低信息不对称带来的焦虑。

这些非颠覆性的细微变化，正共同塑造“教学与经营的新型连接方式”。行业发展不再依赖单一爆点，而是依托一系列小机制的稳定协作——这既是行业在不确定环境中的生存答案，也是2026年的核心机会所在。

本报告由校宝在线X美团教育X青年志联合发布